M&A ADVISORY
クロスボーダーM&Aをより身近に
M&A案件の発掘から、対象企業との交渉、デューデリジェンスまで、M&Aのプロセス全体を一環してサポートします。
高いコミュニケーション能力及び国際実務感覚が必要とされるクロスボーダーM&Aにおいて、海外での実務経験が豊富なメンバーがサポートすることで、円滑なディールメイキングを実現します。
クロスボーダーM&Aを通じて日本企業のグローバル化に貢献することが当社のミッションです。
サービス例：
- 国内/海外のM&A案件の組成
- M&A対象企業の調査及び選定支援
- M&A対象企業との交渉戦略立案及び交渉支援
- 買収/売却ストラクチャー選定のための助言
- M&A対象企業の事業計画レビュー
- 財務デュー・ディリジェンス
- 株式譲渡契約書やJV契約の交渉助言
- 買収後の定期継続支援
CONSULTING SERVICE
総合的なグローバル化支援
クロスボーダーM&Aの一連のプロセスにおいて生じうる様々な課題に対してもサポートします。
株式価値算定やフィナンシャルモデル構築、PPA等、クライアントのニーズに応じたサービス提供が可能です。
さらに、海外M&Aの成否を握るPMI（買収後組織統合）や、投資先企業の経営改善、財務報告体制構築等についてもサポート可能であり、日本企業のグローバルでの成功を総合的にサポートします。
サービス例：
- 株式価値算定
- PPA（パーチェスプライスアロケーション）
- ファイナンシャルモデル構築支援（PL/BS/CF作成支援）
- のれん及び無形資産の減損会計に関する助言
- PMIサポート
- 買収後の経営管理体制・財務報告体制構築支援
- 海外買収対象企業発掘の支援
- 海外拠点の再編に関する調査および実行支援
- 子会社経営管理に関する委任契約に基づく継続支援